1644 год, династия Цинь много лет правит в стране с помощью Манжурских войск. Но недовольство народа оккупацией растет, то там, то тут образуются тайные общества повстанцев, готовых встать на борьбу ...
Лидеры двух враждующих кланов вызывают друг друга на турнир, привлекая своих лучших бойцов кунг-фу. Один из кланов терпит полное поражение. В попытке отомстить лидер побежденного клана использует ...